當(dāng)前我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)出現(xiàn)的新變數(shù)及其影響 2005/03/30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 今年1～2月，我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)仍呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的勢(shì)頭。全國(guó)產(chǎn)鋼5009萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.9％，鐵4632萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.1％，鋼材5188.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.4％。鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口下降，出口大幅增長(zhǎng)。鋼材進(jìn)口351萬(wàn)噸，同比下降46.9％，鋼坯進(jìn)口26萬(wàn)噸，同比下降74.6％；鋼材出口298萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)205.3％，鋼坯出口140萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)715％；監(jiān)控的八大鋼材產(chǎn)品價(jià)格全面上漲，3月初，鋼材價(jià)格指數(shù)133.20點(diǎn)，比年初上漲了7.99個(gè)百分點(diǎn)，綜合價(jià)格平均上漲了332元/噸。 今年年初鋼鐵市場(chǎng)出現(xiàn)的一系列變數(shù)，將對(duì)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)生重大影響。 一、外部環(huán)境的新變化 （一）進(jìn)口鐵礦石談判價(jià)上漲71.5％ 2005年2月28日，寶鋼宣布與世界主要鐵礦石供應(yīng)商巴西淡水河谷公司、澳大利亞哈默斯利公司達(dá)成2005年4月1日開(kāi)始執(zhí)行的鐵礦石價(jià)格為：在2004年離岸價(jià)基礎(chǔ)上，上漲71.5%。此舉意味著以寶鋼為首的中國(guó)14家大型鋼鐵企業(yè)及全行業(yè)均已接受這一談判結(jié)果。 根據(jù)供需雙方達(dá)成的鐵礦石價(jià)格，即使不考慮運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等價(jià)格上漲因素，每噸鐵礦石上漲在15美元以上，按噸鋼需鐵礦1.6噸計(jì)算，每噸鋼成本至少增加24美元，按去年我國(guó)進(jìn)口2.08億噸鐵礦計(jì)算，全行業(yè)至少要增加成本33億美元。 （二）實(shí)施鐵礦石自動(dòng)進(jìn)口許可制度 2月21日，商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合頒布了第9號(hào)公告，決定自2005年3月1日起對(duì)鐵礦石實(shí)行自動(dòng)進(jìn)口許可管理制度，具備進(jìn)口鐵礦石資格的企業(yè)是年粗鋼產(chǎn)量100萬(wàn)噸以上的鋼廠以及注冊(cè)資本在1000萬(wàn)元以上，年進(jìn)口礦石30萬(wàn)噸以上的流通企業(yè)。據(jù)了解，2004年具備進(jìn)口鐵礦石資格的企業(yè)共計(jì)100多家，對(duì)于進(jìn)口鐵礦石實(shí)施自動(dòng)進(jìn)口許可制度，業(yè)內(nèi)持有不同意見(jiàn)，認(rèn)為此舉可能會(huì)增強(qiáng)壟斷提價(jià)能力，從而有效轉(zhuǎn)移生產(chǎn)費(fèi)用，但對(duì)談判價(jià)格卻無(wú)實(shí)質(zhì)性的效果。進(jìn)口許可管理制度實(shí)施效果還有待觀察，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，實(shí)施自動(dòng)進(jìn)口許可論制度將有利于整頓礦石市場(chǎng)秩序，規(guī)范市場(chǎng)行為，促進(jìn)企業(yè)重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。 （三）鋼材進(jìn)出口關(guān)稅將要調(diào)整 日前，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部等有關(guān)部門，正在研究出臺(tái)調(diào)整鋼坯等產(chǎn)品進(jìn)出口稅收政策，各方意見(jiàn)比較一致的是取消鋼坯、鋼錠的出口退稅和進(jìn)口關(guān)稅。這一政策的出臺(tái)，必然會(huì)消弱鋼坯、鋼錠出口，從而減少國(guó)內(nèi)原材料、能源消耗和減輕運(yùn)輸?shù)膲毫Α? （四）跨國(guó)公司擬大舉進(jìn)入我國(guó)鋼鐵業(yè) 國(guó)外大型鋼鐵企業(yè)、大型投資集團(tuán)看好我國(guó)鋼材市場(chǎng)和我國(guó)鋼鐵工業(yè)日近世界水平的發(fā)展?jié)摿Γ扇⊥顿Y參與新建、擴(kuò)建鋼鐵項(xiàng)目外，目前有采取并購(gòu)的形式控股我國(guó)大型鋼鐵企業(yè)或大型鋼鐵企業(yè)主體生產(chǎn)線的傾向。據(jù)了解，世界第一大鋼鐵集團(tuán)米塔爾擬收購(gòu)華菱管線股份有限公司50％的法人股，世界第二大鋼鐵集團(tuán)阿塞洛也擬控股萊鋼600萬(wàn)噸包括板帶、H型鋼的主體生產(chǎn)線，香港中信泰富擬控股石家莊鋼鐵公司等?？鐕?guó)公司大舉進(jìn)入我國(guó)鋼鐵工業(yè)，必將對(duì)我國(guó)鋼鐵工業(yè)，尤其是國(guó)有企業(yè)重組產(chǎn)生重大影響。 二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)向 （一）鋼鐵產(chǎn)品調(diào)價(jià)已成定局，漲幅空間有限 隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)鋼材原料的上漲，2月23日寶鋼正式發(fā)布二季度鋼鐵產(chǎn)品出廠價(jià)格上調(diào)通知，其中冷、熱板材價(jià)格比一季度上漲400～500元/噸。繼寶鋼之后，武鋼、攀鋼等也作出上調(diào)價(jià)格的舉措，國(guó)內(nèi)其他鋼廠目前也在密切關(guān)注市場(chǎng)變化，鋼鐵企業(yè)調(diào)高二季度鋼材出廠價(jià)格已成定局。此次鋼材調(diào)價(jià)主要涉及冷熱板（卷）、鍍鋅板、電工鋼、鋼坯等產(chǎn)品，其中幅度較大的品種彩涂板，價(jià)格最高上調(diào)600～800元/噸。受鋼廠調(diào)價(jià)的影響，國(guó)內(nèi)上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格隨即上揚(yáng)，一般上調(diào)的幅度在100～200元/噸。但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，鋼材大幅度提價(jià)可能是最后一次，市場(chǎng)承受能力有限，如果沒(méi)有下游用戶的需求支撐，“有價(jià)無(wú)市”也是虛漲。 （二）國(guó)有大企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)頭加強(qiáng) 近幾年，我國(guó)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能高速增長(zhǎng)，2000年鋼產(chǎn)量12850萬(wàn)噸，以后4年，分別以2213萬(wàn)噸、3122萬(wàn)噸、4009萬(wàn)噸、5011萬(wàn)噸的產(chǎn)量增長(zhǎng)，2004年鋼產(chǎn)量達(dá)27245萬(wàn)噸。 據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2004年我國(guó)已形成鋼綜合能力為3億噸， 2005年將新增產(chǎn)能4000～5000萬(wàn)噸，即2005年底我國(guó)鋼鐵工業(yè)將形成粗鋼能力3.5億噸。在國(guó)家實(shí)施宏觀調(diào)控，加強(qiáng)銀行信貸和土地使用管理的作用下，民營(yíng)投資鋼鐵產(chǎn)業(yè)的勢(shì)頭逐漸減弱，并有高價(jià)退出的苗頭，而國(guó)有大型鋼鐵企業(yè)能力擴(kuò)張的勢(shì)頭加強(qiáng)，2005年新增能力中70～80％是國(guó)有鋼鐵企業(yè)。 （三）鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口下降，出口增加，進(jìn)出口趨于平衡 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1～2月我國(guó)進(jìn)口鋼材、鋼坯合計(jì)377萬(wàn)噸，同比下降50.6％，仍保持下降勢(shì)頭；出口鋼材、鋼坯合計(jì)438萬(wàn)噸，增幅280.9％。坯材合計(jì)凈出口61萬(wàn)噸，其中鋼坯凈出口114萬(wàn)噸，鋼材凈進(jìn)口53萬(wàn)噸。按照2月份當(dāng)月鋼材（坯）日進(jìn)出口水平計(jì)算，相當(dāng)于年進(jìn)口鋼材2073萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼坯197萬(wàn)噸；出口鋼材1942萬(wàn)噸，出口鋼坯1095萬(wàn)噸，鋼材進(jìn)出基本平衡。 （四）鋼鐵投資出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng) 據(jù)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1～2月全社會(huì)投資4221.78億元，增幅24.5％，與上年初相比增幅回落3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中鋼鐵工業(yè)154.71億元，為負(fù)增長(zhǎng)9.5％。 三、對(duì)鋼鐵工業(yè)市場(chǎng)的初步判斷 根據(jù)鋼鐵工業(yè)內(nèi)外發(fā)生的變化以及趨勢(shì)，對(duì)今年鋼鐵工業(yè)的走勢(shì)初步判斷是：隨著國(guó)家進(jìn)一步加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增幅將繼續(xù)回落，2005年鋼材消費(fèi)增幅會(huì)低于2004年，基本維持在10％～13％；生產(chǎn)仍保持較高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)鋼產(chǎn)量將要超過(guò)3億噸；鋼材價(jià)格前高后穩(wěn)，大幅上漲可能性不大，國(guó)內(nèi)國(guó)際價(jià)格逐步趨近；盡管鋼鐵上游原材料漲價(jià)，但由于下游對(duì)漲價(jià)承受能力有限，將擠壓鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)空間。