發(fā)展我國高端鋼材市場(chǎng)應(yīng)注意的問題 -------------------------------------------------------------------------------- 最近國家先后批準(zhǔn)了馬鋼“十一五”發(fā)展規(guī)劃、太鋼150萬噸不銹鋼項(xiàng)目、鞍鋼西區(qū)建設(shè)和老廠改造等規(guī)劃，并且各大型鋼鐵企業(yè)紛紛制定發(fā)展規(guī)劃，上報(bào)國家審批。針對(duì)以上情況，部分人士在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)表文章，擔(dān)心大規(guī)模投資可能導(dǎo)致高端鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)過剩危機(jī)，就此問題我們組織了有關(guān)部門進(jìn)行了研究，現(xiàn)將分析結(jié)果摘要如下，供鋼鐵企業(yè)在制定各自發(fā)展規(guī)劃中參考。 一、當(dāng)前我國高端鋼材產(chǎn)品的發(fā)展主要集中在板帶材 高端鋼材產(chǎn)品是衡量一個(gè)國家鋼鐵工業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)的重要標(biāo)志，因此，發(fā)展高端產(chǎn)品，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，替代進(jìn)口一直是鋼鐵工業(yè)發(fā)展中各方關(guān)注的重點(diǎn)，也是近幾年結(jié)構(gòu)調(diào)整中的發(fā)展重點(diǎn)。從品種結(jié)構(gòu)看，一般所說的高端產(chǎn)品是指汽車板、高檔家電面板、冷軋硅鋼片、不銹板、石油管、電站用鋼等產(chǎn)品，這些產(chǎn)品主要集中在寶鋼、武鋼等少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)中。而目前大家擔(dān)心的高端產(chǎn)品過剩，主要指冷熱軋板帶，這類產(chǎn)品工藝流程長，要求原料、煉鐵、煉鋼、軋鋼、熱處理、鍍層、精整等各工序的高水平配置，投資巨大，一般企業(yè)難以承受。熱軋板帶的最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模為年產(chǎn)250萬噸，普鋼企業(yè)一般鋼生產(chǎn)能力達(dá)到300萬噸左右時(shí)，發(fā)展方向大多瞄準(zhǔn)板帶產(chǎn)品，一旦建成熱軋板帶后，企業(yè)規(guī)模一般將達(dá)到500萬噸以上。對(duì)特鋼企業(yè)而言，只是有條件的重點(diǎn)特鋼才有能力投資高端產(chǎn)品，據(jù)了解，最近投資高端特鋼產(chǎn)品的項(xiàng)目較少，因此，目前業(yè)內(nèi)所關(guān)注的高端產(chǎn)品過剩問題主要指的是以板帶產(chǎn)品為代表的高端產(chǎn)品。 近幾年，隨著國內(nèi)鋼鐵企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，2004年鋼產(chǎn)量超過300萬噸的企業(yè)已達(dá)26家，加上鋼材盈利水平提高，企業(yè)籌資能力大大增強(qiáng)，各大型鋼鐵企業(yè)紛紛提出發(fā)展以板帶產(chǎn)品為代表的高端產(chǎn)品。 二、我國板帶產(chǎn)品發(fā)展的特點(diǎn)及存在的問題 1、冷熱軋板帶布局范圍在擴(kuò)大，建設(shè)速度成倍增加。生產(chǎn)板帶產(chǎn)品要求企業(yè)具有一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以往冷熱軋板帶生產(chǎn)主要集中在寶鋼、鞍鋼、武鋼等10家大型鋼鐵企業(yè)，但隨著各鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)能力的不斷提高，目前具備發(fā)展板帶材能力的企業(yè)已發(fā)展到30家左右，板帶生產(chǎn)線的建設(shè)大范圍鋪開，企業(yè)數(shù)量成倍增長，并且板帶產(chǎn)品的建設(shè)與企業(yè)規(guī)模同步增長。這是鋼鐵企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后的必然趨勢(shì)，同時(shí)也說明我國鋼鐵企業(yè)重組嚴(yán)重滯后。我國鋼鐵行業(yè)的集中度主要是靠企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大而實(shí)現(xiàn)的，企業(yè)為在新一輪的競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位，競(jìng)相擴(kuò)大產(chǎn)能，其首選產(chǎn)品多為冷熱軋板帶。值得注意的是近期在建擬建的板帶項(xiàng)目多是在原廠址擴(kuò)建，在現(xiàn)有企業(yè)另貼一塊，這些企業(yè)有的有發(fā)展條件，有的處于嚴(yán)重缺水地區(qū)，既無資源優(yōu)勢(shì)，又遠(yuǎn)離市場(chǎng)，沒有發(fā)展條件。伴隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，調(diào)整現(xiàn)有鋼鐵產(chǎn)業(yè)不合理布局的難度將進(jìn)一步加大。 2、板帶材等高端產(chǎn)品利潤空間大是誘發(fā)企業(yè)投資板帶產(chǎn)品的動(dòng)力之一。近幾年礦石、海運(yùn)、原煤、焦炭、電力價(jià)格大幅度上漲，一方面帶動(dòng)了鋼材價(jià)格的上揚(yáng)，另一方面也使得板帶產(chǎn)品利潤空間顯現(xiàn)出來，棒線材利潤空間相對(duì)減小，目前板帶產(chǎn)品噸鋼利潤在800元左右，而長材產(chǎn)品在100－200元。特別是沿海的寶鋼平均每噸進(jìn)口礦石價(jià)格低于內(nèi)陸100－250元，競(jìng)爭(zhēng)力十分明顯，這也引發(fā)了沿海各省紛紛提出建設(shè)以板帶產(chǎn)品為主的大型鋼鐵基地。 3、熱連軋機(jī)產(chǎn)品厚度規(guī)格寬，生產(chǎn)主要由市場(chǎng)調(diào)節(jié)。熱連軋機(jī)設(shè)計(jì)產(chǎn)品厚度一般為1.2－12.7mm，個(gè)別軋機(jī)最薄可到0.8mm,實(shí)現(xiàn)“以冷代熱”，最厚可達(dá)27.4mm，與中厚板軋機(jī)產(chǎn)品相重合。2004年由于中厚板需求量大，價(jià)格好，熱連軋機(jī)生產(chǎn)3mm以上中厚板比例高達(dá)56%，而設(shè)計(jì)一般為25%。從近幾年的市場(chǎng)需求看，熱連軋機(jī)直接生產(chǎn)商品材的比例將擴(kuò)大。 三、高端鋼材產(chǎn)品的發(fā)展應(yīng)引起各方的重視 1、鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃制定了發(fā)展高端產(chǎn)品的原則。2004年底，國家發(fā)展改革委上報(bào)了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《鋼鐵工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，對(duì)我國高端鋼材產(chǎn)品的市場(chǎng)需求、現(xiàn)狀、發(fā)展原則都進(jìn)行了論述，制定了發(fā)展原則。 發(fā)展板帶材，要考慮有利于鋼鐵工業(yè)布局的調(diào)整，要在有資源優(yōu)勢(shì)、進(jìn)口礦石便利、水資源豐富、環(huán)境容量允許的地區(qū)發(fā)展。重點(diǎn)在現(xiàn)有產(chǎn)鋼規(guī)模400萬噸以上的企業(yè)發(fā)展薄板。汽車板、家電板所需的高級(jí)冷軋薄板及鍍層板、冷軋硅鋼片，船舶、管線用鋼所需的寬厚板主要依靠產(chǎn)能800萬噸以上的寶鋼、鞍鋼、武鋼及規(guī)劃內(nèi)擬建的千萬噸級(jí)的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)；其他產(chǎn)鋼400萬噸以上的企業(yè)要逐步調(diào)整長材產(chǎn)品，按市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；200萬噸級(jí)及以下的企業(yè)重點(diǎn)搞好建筑用鋼材，以滿足周邊市場(chǎng)為主。 2、長遠(yuǎn)看我國主要高端產(chǎn)品供需平衡。按照《鋼鐵工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測(cè)，我國熱軋薄板（含熱軋商品材和冷軋板原料）2010年和2020年的需求量分別為8500萬噸和11000萬噸，冷軋薄板（包括冷軋商品薄板及涂鍍層板用原料）2010年和2020年需求分別為5300萬噸和7600萬噸 目前，我國中厚板軋機(jī)產(chǎn)能1760萬噸，熱軋寬帶鋼產(chǎn)能5420萬噸，冷軋寬帶鋼軋機(jī)（不含不銹、硅鋼機(jī)組）產(chǎn)能1550萬噸，鍍鋅機(jī)組年產(chǎn)能力580萬噸，涂層機(jī)組產(chǎn)能870萬噸，不銹板150萬噸，冷軋硅鋼片100萬噸。 在建擬建生產(chǎn)能力：中厚板3300萬噸、熱軋寬帶鋼8600萬噸、冷軋寬帶鋼3500萬噸、鍍鋅3400萬噸、彩涂板960萬噸，冷軋硅鋼片480萬噸，不銹板400萬噸。以上未包括議論中的新建沿海鋼鐵基地能力。 若以上能力全部建成，我國熱軋寬帶鋼生產(chǎn)能力可達(dá)到1.4億噸，冷軋能力可達(dá)5000萬噸，鍍鋅能力可達(dá)4000萬噸，彩涂板1800萬噸，冷軋硅鋼片600萬噸，不銹板600萬噸。 從總量上分析，表面上熱軋板帶能力增長略顯過快，但扣除熱連軋機(jī)中25%的中板產(chǎn)量（2004年熱連軋機(jī)生產(chǎn)中板達(dá)56%），熱軋薄板生產(chǎn)能力為1.05億噸，供需基本平衡。且仔細(xì)分析具備生產(chǎn)高端產(chǎn)品的生產(chǎn)線僅占40%左右。近3年內(nèi)可投產(chǎn)的熱連軋只有7套左右，新增能力僅2000萬噸，暫不會(huì)出現(xiàn)過剩問題；冷連軋建設(shè)速度嚴(yán)重滯后，2010年前能力不足問題依然存在；鍍鋅、彩涂等深加工產(chǎn)品能力可能過剩，但新建的許多生產(chǎn)線裝備水平不高，定位以中低檔為主，且生產(chǎn)所需外部條件較為簡(jiǎn)單，對(duì)鋼鐵工業(yè)的布局和高端產(chǎn)品不會(huì)產(chǎn)生重大影響。 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，2003年，我國生產(chǎn)的板帶比為32.1%，而消費(fèi)為42%，兩者相差近10個(gè)百分點(diǎn)。板帶材生產(chǎn)不足，只能依靠進(jìn)口解決，近幾年我國進(jìn)口鋼材中，板帶材等關(guān)鍵鋼材品種的進(jìn)口比重在80-90%左右?！笆濉逼陂g國家加大了對(duì)現(xiàn)有大型鋼鐵企業(yè)發(fā)展板帶材的支持力度，批準(zhǔn)了一批板帶生產(chǎn)線建設(shè)和改造，2004年，隨著新建板帶軋機(jī)的投產(chǎn)，全國熱連軋板卷生產(chǎn)增長30.5%，冷軋板卷增長27.6%，首次超過棒線材增長速度，但生產(chǎn)板帶比為33.7%，與2003年比雖略有增加，但與消費(fèi)相比仍有不足，相差4.6個(gè)百分點(diǎn)，凈進(jìn)口板帶仍近2000萬噸，大部分是高端產(chǎn)品。2004年出口雖大幅增加，但主要還是以普通中板、熱軋薄板、棒線材為主的中低端產(chǎn)品。2004年我國進(jìn)口鋼材平均噸鋼709美元，而出口僅為585美元，相差124美元，可見我國發(fā)展高檔次產(chǎn)品的必要性。 再從國外情況看，鋼鐵生產(chǎn)先進(jìn)國家德國、日本、美國生產(chǎn)能力早已過剩，高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力也很高，但仍然要淘汰相對(duì)落后的機(jī)組，建設(shè)或改造新的機(jī)組，目的就是提高高檔次產(chǎn)品生產(chǎn)水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 可見，近幾年我國高端鋼材產(chǎn)品出現(xiàn)過剩的可能性不大，但同時(shí)也要看到，現(xiàn)有大中型鋼鐵企業(yè)發(fā)展高端鋼材熱情較高，如不加以引導(dǎo)和規(guī)劃，投資過分集中，板帶產(chǎn)品的過剩傾向確也存在。 四、采取有力措施，保證我國高端鋼材產(chǎn)品的健康發(fā)展 根據(jù)以上分析可見，我國高端產(chǎn)品投資強(qiáng)度明顯加大，但近期出現(xiàn)過剩的可能性不大，同時(shí)也要看到有過熱的苗頭，如不加以引導(dǎo)，任其發(fā)展，也有可能過剩。因此，必須采取措施，保證我國高端產(chǎn)品的健康有序發(fā)展， 發(fā)展我國高端鋼材產(chǎn)品主要原則是： 1、我國板帶生產(chǎn)能力不足，發(fā)展板帶材是我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向。隨著我國工業(yè)化水平的提高，特別是制造業(yè)的發(fā)展，板帶消費(fèi)將呈增長趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2010年消費(fèi)板帶比將由近幾年的40%左右達(dá)到46%，因此，發(fā)展板帶材是我國今后鋼材產(chǎn)品發(fā)展的主要方向。 2、在統(tǒng)一規(guī)劃下，按照鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策要求，發(fā)展板帶材。發(fā)展板帶材并不是所有區(qū)域和鋼鐵企業(yè)都合適，如何取舍是下一步工作的重點(diǎn)。板帶材的發(fā)展并不是單一的品種發(fā)展，與全國鋼鐵布局和企業(yè)規(guī)模緊密相關(guān)。各企業(yè)都應(yīng)嚴(yán)格按《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《鋼鐵工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》要求，將企業(yè)發(fā)展與調(diào)整鋼鐵工業(yè)布局、發(fā)展板帶材等高端產(chǎn)品結(jié)合起來。 3、發(fā)揮政府協(xié)調(diào)作用，行使好出資人的權(quán)力，促進(jìn)企業(yè)資產(chǎn)重組，減少?zèng)Q策個(gè)體，加大企業(yè)聯(lián)合對(duì)集中度的貢獻(xiàn)率。我國高端鋼材產(chǎn)品的發(fā)展與企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大密切相關(guān)，總的看來，要發(fā)展以板帶為主的高端產(chǎn)品，企業(yè)規(guī)模都將大幅增加。目前我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展主要是靠企業(yè)個(gè)體的能力擴(kuò)張，由于企業(yè)個(gè)數(shù)多，競(jìng)爭(zhēng)壓力大，企業(yè)紛紛競(jìng)相擴(kuò)大能力，出現(xiàn)了東南沿海各省均要新建大型鋼鐵基地、400萬噸以上的企業(yè)均提出另建一條寬帶鋼軋機(jī)生產(chǎn)線的狀況。寶鋼重組前，原上鋼一、三、五廠投資了許多重大項(xiàng)目，重組后重新研究這些項(xiàng)目大部分是不合理的，這為后來重組后的寶鋼結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來很大難度。因此，加快企業(yè)重組是解決高端產(chǎn)品盲目發(fā)展的最有效途徑。鋼鐵協(xié)會(huì)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)甚至斷言“不搞聯(lián)合重組，高水平的重復(fù)建設(shè)是根本解決不了的”。分析寶鋼的重組過程、東北特鋼的組建和近期湖北武鋼與鄂鋼的重組，政府都發(fā)揮了關(guān)鍵作用，我國鋼鐵企業(yè)國有企業(yè)居多，政府理應(yīng)在企業(yè)聯(lián)合上行使出資人的權(quán)力和作用。 4、嚴(yán)格鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。各地區(qū)、各部門、生產(chǎn)企業(yè)、咨詢機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)單位都要把發(fā)展鋼鐵工業(yè)統(tǒng)一到鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策上來，企業(yè)制定規(guī)劃要充分考慮資源、環(huán)境條件，在提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，要做好全國布局的調(diào)整。國家有關(guān)部門對(duì)各地報(bào)來的鋼鐵建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格按照鋼鐵工業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，從全國總體布局等多方面全面把好關(guān)，該上的要?jiǎng)?chuàng)造條件，加以支持，不該上的要堅(jiān)持原則，做好各地的引導(dǎo)、說服和解釋工作，保證我國鋼鐵工業(yè)健康有序發(fā)展。 國家發(fā)展改革委工業(yè)司 2005-4-20